Wczytywanie zapisanych kalkulacji do programu AS

Poprzedni  Nastepny

Dokumenty wystawiane za pomocą programu winny być każdorazowo sprawdzone przez osobę wystawiającą przed ich wydaniem, gdyż osoba ta ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego wprowadzenia danych do programu



Wczytanie kalkulacji w programie AS odbywa się w widoku osób przez podświetlenie klienta dla którego ma być wystawiona polisa a

następnie kliknięcie ikony kalkulatora z górnego menu clip0203. W otwartym oknie wczytywania kalkulacji należy wybrać kalkulację zapisaną wcześniej w kalkulatorze.

 

clip0257

Okno wczytywania zapisanych kalkulacji

 

W dolnej części okna wczytywania kalkulacji możemy podać numer polisy oraz daty jej obowiązywania.

W powyższym przykładzie wczytujemy kalkulację komunikacyjną dla klienta Jana Kowalskiego, tuż przed wydrukiem polisy komunikacyjnej na druku  DU wpisano numer polisy 20 000 000.  W tej kalkulacji zapisane są dane składek dla OC, AC, NNW i ASS zatem po kliknięciu na przycisk OK dodadzą się  4 polisy odpowiednio dla powyższych umów OC, AC, NNW i ASS
 

clip0254
Widok osób - wczytane 4 polisy z kalkulatora dla klienta Jan Kowalski

 

Każdą z powyższych polis można teraz edytować i w zakładce płatności oznaczyć raty opłacone.

 

Polisy drukowane na druku DU (z wyłączeniem polisy rolnej) od Grudnia 2014 roku mają inną ścieżkę wystawiania

 

zmiany obejmują:

- zmiana momentu nadawania numeru druku

- nadanie numeru technicznego który jest niewidoczny na wydruku

- wpisanie numeru druku w momencie wydruku

- blokada edycji polisy z nadanym numerem

- dodanie opcji klonowania danych polisy

 

W przypadku polis wystawianych na drukach uniwersalnych DU (z wyjątkiem polisy rolnej), w oknie wczytywania kalkulacji pole do wpisania numeru nie będzie aktywne.

clip0249

Okno wczytywania kalkulacji dla polisy wystawianej na formularzu DU

 

Operacja przypisywania numeru druku, na którym zostanie wydrukowana polisa została przeniesiona na koniec procesu wystawiania polisy czyli na moment w którym wypełniona polisa jest drukowana.Na formularzu edycji po wciśnięciu przycisku druku (ikonka drukarki) pojawi się okienko do wpisania numeru druku DU na którym zostanie wydrukowana polisa.

 

clip0252

Okno nadawania numeru polisie DU poprzedzające wydruk tej polisy

 

Do momentu wydruku polisa będzie funkcjonować pod numerem technicznym NRT___ - jest to numer nadawany na czas wypełniania danych polisy i nie będzie się pojawiał na podglądzie wydruku. Po nadaniu numeru druku polisa jest przypięta do tego druku i nie można zmienić jej danych. Jeśli jest potrzeba poprawy danych i wydruku polisy na kolejnym druku DU to należy użyć  opcji „klonowania polisy” (kopiowania) dzięki której powstanie kopia danych polisy bez nadanego numeru druku (widniejąca pod numerem technicznym NRT___), na niej można nanieść poprawki i nadać numer druku DU na którym zostanie wydrukowana.